Evoluce naší metodologie
Od prvních kroků k dokonalosti investičních strategií
Sledujte cestu vývoje naší metodologie od roku 2018 až po současnost. Každý krok představuje důležitý milník v našem úsilí o vytvoření nejefektivnějších investičních přístupů pro české investory.
Časová osa vývoje
Každý rok přinesl nové poznatky a vylepšení, která formovala naši současnou metodologii. Tady je příběh našeho postupného zdokonalování.
Základní principy
Začínali jsme s klasickými investičními přístupy, ale brzy jsme si uvědomili, že český trh potřebuje specifický přístup. První verze naší metodologie se zaměřovala na diversifikaci a dlouhodobé investice.
- Analýza českého kapitálového trhu
- Základní portfoliové strategie
- Testování na historických datech
- Sledování 50+ různých ukazatelů
Refinace a adaptace
Pandemie a následná volatilita nás naučila flexibilitě. Přepracovali jsme risk management a přidali jsme dynamické přizpůsobování tržním podmínkám. Tohle období nás hodně naučilo o významu psychologie investování.
- Pokročilé řízení rizik
- Psychologické aspekty investování
- Adaptace na volatilní trhy
- Zavedení stress testů
Současná verze
Dnešní metodologie je výsledkem sedmi let neustálého vývoje. Kombinuje tradiční principy s moderními přístupy a je speciálně navržena pro české investory. Zahrnuje ESG faktory a udržitelné investování.
- Integrované ESG hodnocení
- AI-asistované analýzy
- Personalizované strategie
- Pravidelné měsíční aktualizace
Proces zdokonalování
Nejsme ti, kdo by se spokojil s "dobře fungující" metodologií. Každý měsíc analyzujeme výsledky, sbíráme zpětnou vazbu a hledáme možnosti vylepšení. Tohle je náš systematický přístup.
Vlastně jsme si vytvořili jakýsi "metodologický audit", který běží nepřetržitě. Sledujeme, co funguje, co ne, a proč. Někdy zjistíme, že něco, co vypadalo skvěle na papíře, v praxi nefunguje tak dobře.
Sběr dat
Každý týden analyzujeme výkonnost všech našich strategií a sbíráme zpětnou vazbu od investorů.
Identifikace vzorů
Hledáme opakující se vzory ve výsledcích a identifikujeme oblasti pro možná vylepšení.
Testování změn
Navrhované změny nejdřív testujeme na historických datech a menších portfoliích.
Implementace
Úspěšné změny postupně zavádíme do hlavní metodologie s pečlivým monitoringem.
Budoucnost metodologie
Investiční svět se mění rychle a my s ním. Tady je pohled na to, kam směřujeme a co plánujeme v příštích letech.
Technologické inovace
Pracujeme na integraci pokročilých analytických nástrojů a strojového učení do našich procesů. Nechceme nahradit lidský úsudek, ale doplnit ho o rychlejší zpracování dat.
Udržitelné investování
ESG faktory už nejsou jen trendem - jsou budoucností. Naše metodologie postupně integruje udržitelnostní kritéria do všech investičních rozhodnutí, protože věříme, že dlouhodobě udržitelné je i profitabilnější.
Personalizace
Každý investor je jiný a naše metodologie se to učí lépe reflektovat. Vyvíjíme systém, který dokáže přizpůsobit strategie konkrétním potřebám a preferencím jednotlivých investorů.
"Nejlepší metodologie je ta, která dokáže růst a přizpůsobovat se. Za sedm let jsme se naučili, že nejdůležitější není mít dokonalý systém, ale systém, který se dokáže neustále zlepšovat. A to je přesně to, co nabízíme našim investorům."— Tomáš Novák, hlavní analytik evolinthareon